首先，协会消保分中心梁怡主任就“烟台保险业综合管理系统”中“投诉管理平台”的录入、使用及推广进行了学习培训。会上，分局保险机构监管科冯言金对全面推广“双录”的时间及要求进行了正式宣导，要求各公司自7月1日起，烟台市所有一年期以上人身保单均应按保险销售行为可回溯管理制度开展“双录”。要求公司加强投诉管控，按时录入“投诉管理平台”数据，并纳入保险销售从业人员星级评价考核。

会议最后，协会副秘书长张存伟强调两点意见：一是“双录”工作要提高政治站位，积极汇报反馈；加强人员培训，提高质检比例；制定应急预案，防范群体风险；二是加强保险销售从业人员培训，使用好四个系统：电子执业证系统、星级评价系统、投诉管理系统、培训测试系统。全方位提高保险销售从业人员合规水平。